今年2月，青岛市财富管理金融综合改革试验区正式获得国家批复，财富管理成为青岛金融业跨越发展的“金字招牌”。青岛市立足于试验区建设开局之年打基础、建机制、拓局面的工作要求，服务中国财富管理行业发展，稳步探索试验区建设的新模式和新路径，围绕争取创新政策、营造发展氛围、吸引机构落户、全面拓展合作、搭建发展平台等关键环节加大推进力度，取得积极进展。

一、多项创新试点政策率先实施

为争取上级部委政策支持，发挥先行先试作用，5月31日，青岛市政府向11个国家部委报送了《财富管理金融综合改革试验区建设实施方案》和首批需国家重点支持的政策事项，得到各部委的大力支持，合格境内有限合伙人(QDLP)、财富管理综合经营、建立财富管理综合监管协调机制等30余项创新政策获批或得到原则同意开展，试验区建设重大创新政策试点“一事一报”通道打开。其中，青岛保税港区贸易项下前置美元保证金制度、外商投资企业资本金意愿结汇等试点政策已率先在青岛实施，全国首单中韩货币互换项下韩元贷款业务在青岛开展。

二、重点金融合作项目深入推进

试验区获批引起了金融领域的广泛关注，各大金融机构与我市开展财富管理领域的深入合作。今年以来，市政府先后与中信银行、建设银行、深圳证券交易所、中国人寿等金融机构总部签署支持试验区建设的战略合作协议，就引进财富管理机构、培育财富管理市场和开展财富管理创新等方面达成合作意向。民生银行在青岛设立了全国第一家直属总行的私人银行财富中心，我市私人银行总数达到10家。积极拓展境外合作，先后面向英国、香港、瑞士等国际财富管理中心开展定向专业化招商推介活动，并与当地政府部门以及国际金融机构总部建立长效合作机制，为引入境外财富管理资源搭建了平台。

三、各类优质金融资源加速聚集

今年以来，发挥试验区筑巢引凤的积极作用，新引进和培育各类金融机构12家，全市金融机构总数达到205家。其中法人金融机构和外资金融机构取得明显突破，中路交通保险公司获批筹建，青岛港财务公司开业运营，海尔消费金融公司、黄海银行上报申请材料，法人金融机构数量达到19家，填补了多项金融业态空白。台资银行国泰世华银行开业，新加坡星展银行获批筹建，全市外资金融机构数量达到28家，优质金融资源向青岛集聚态势进一步显现，财富管理的服务载体进一步丰富。

四、财富管理特色平台不断搭建

积极发展多功能财富管理市场，搭建以财富管理为特色定位的综合性发展平台，向不同社会群体提供多层次财富管理服务。目前，海尔联合信用资产交易中心、青岛国际产权交易中心已批复筹建，大宗商品交易场所登记结算服务中心等财富管理特色市场进入报批阶段。以独立财富管理机构蓬勃发展为契机，组织全国知名独立财富管理机构在青岛开展发起设立独立财富管理行业组织，推动全国新兴财富管理行业发展。宜信财富全国首家旗舰店、恒天财富集团华北区总部落户青岛，财富管理行业规模不断扩大。

五、高端教育科研项目成效显现

加强与中国金融智库、高等院校和研究机构的合作，聚集财富管理教育科研资源，为试验区培养高端财富管理人才。截至目前，国内最具影响力的金融智库—中国金融四十人论坛与我市达成了合作建立金融学院、研究院等项目意向;上海财经大学财富管理研究院、山东大学财富管理风险控制实验室确定落户青岛。同时，在我市与中国人民大学的合作框架和共同推动下，人民大学发布了我国首份由独立学术机构研究编写的《中国财富管理报告》，并在校内开设财富管理专业硕士方向，进一步充实和完善了我国金融专业教育体系。

六、财富管理配套产业稳步推进

充分发挥高端配套产业与财富管理相互促进的作用，立足青岛发展特色优势，分别编制完成青岛市邮轮游艇、高端养老养生、慈善公益、教育文化影视产业、高端消费品零售业等高端配套产业发展规划。邮轮母港、新机场、轨道交通等基础设施项目投资均超过千亿元，是区域辐射带动能力强的重大项目。占地240公顷的世界园艺博览会项目、投资500亿元的青岛东方影都项目等高端配套产业项目顺利推进实施，进一步拓展了财富管理服务的内涵和外延，完善了青岛财富管理中心的整体发展环境。

七、“财富青岛”品牌效应不断彰显

积极以论坛为媒介搭建交流合作平台，密集举办了金家岭财富论坛、齐鲁峰会2014、中国证券业协会财富管理研讨班、诺亚财富创新财富管理论坛、宜信财富管理创新与投资者保护论坛等财富管理专业化论坛活动，青岛财富管理中心建设影响力不断扩大。积极利用媒体平台开展持续性、常态化的宣传推介，与财经、中国金融、凤凰网、经济日报等境内外知名媒体建立长期合作关系，推出了300余篇试验区建设系列宣传报道，“财富青岛”城市品牌进一步叫响，财富管理发展氛围更加浓厚。

八、试验区组织管理体系全面建立

青岛市级层面成立了财富管理金融综合改革试验区发展委员会加强对试验区建设各项工作的组织领导和统筹协调，并同时建立试验区决策咨询机制，提高对试验区规划管理的科学性。拟定《青岛市财富管理金融综合改革试验区建设实施意见》，出台《关于为青岛市财富管理金融综合改革试验区建设提供司法保障的意见》，全市上下群策群力推进试验区建设的良好局面已经形成，财富管理试验区建设的重点项目已经全部启动。

(山东省金融办供稿 通讯员：战星)